Créer une approbation

Vous pouvez créer une approbation pour obtenir une approbation finale de votre contenu.

Vous pouvez créer une approbation dans IXIASOFT CCMS Web à partir de n'importe quelle carte avec le statut Approbation.

Remarque : Approbation est le nom par défaut de ce statut. Votre déploiement de CCMS Web peut avoir un nom différent pour ce statut.
  1. Trouvez la carte à partir de laquelle vous souhaitez créer une approbation.
    Vous pouvez créer une approbation partout où vous voyez la carte, par exemple dans l'Éditeur de cartes ou vos Favoris.
  2. Cliquez sur Plus d'options icône et sélectionnez Nouvelle approbation.
    La boîte de dialogue Nouvelle approbation s'affiche.
  3. Entrez un titre pour l'approbation et cliquez sur Suivant.
  4. Facultatif : Pour appliquer un fichier Ditaval aux conditions dans l'approbation, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur Ajouter un fichier Ditaval.
    2. Recherchez un fichier Ditaval.
    3. Cliquez sur le bouton radio du fichier Ditaval souhaité.
    4. Cliquez sur OK.
    5. Cliquez sur Suivant.
    La section Attributions s'ouvre. Vous êtes automatiquement assigné si votre rôle actif vous permet de modifier le statut des approbations.

    Vous pouvez cliquer sur Modifier icône pour modifier l'attribution ou sur Icône Corbeille pour la supprimer.

  5. Cliquez sur Ajouter un rôle.
  6. Dans la liste déroulante Rôle, sélectionnez un rôle.
    Le rôle que vous sélectionnez détermine les utilisateurs disponibles pour l'attribution d'un travail. Si un utilisateur a plusieurs rôles, cet utilisateur peut être attribué une fois dans chaque rôle.
  7. Dans la liste déroulante Utilisateurs, sélectionnez des utilisateurs pour le rôle de l'attribution.

    Vous pouvez sélectionner autant d'utilisateurs ayant ce rôle que le nombre maximal autorisé. Le nombre maximal d'utilisateurs attribués pour un rôle dépend de la configuration du système pour ce rôle.

    Remarque : Dans le cas d'une approbation, une fois créée aucun utilisateur ne peut modifier les utilisateurs attribués. Toutefois, les utilisateurs ayant un rôle qui leur permet de modifier le statut d'une approbation peuvent annuler cette approbation.
  8. Facultatif : Dans le champ Commentaire, ajoutez un commentaire pour les utilisateurs, qui sera affiché dans la fenêtre de description de la ligne.
    Remarque : Ce commentaire est également ajouté à l'historique de révision de l'objet attribué.
  9. Facultatif : Entrez une date ou cliquez sur Icône Calendrier pour la sélectionner.
    Le format utilisé pour la date est aaaa/mm/jj. Par exemple : 2020/12/31.
  10. Cliquez sur Ajouter.
    Remarque : La règle d'attribution pour les approbations consiste toujours à marquer les approbations comme terminées uniquement si tout le monde a terminé.
  11. Facultatif : Ajoutez des rôles supplémentaires en suivant les étapes ci-dessus.
    Vous pouvez ajouter un seul rôle à la fois. Tous les utilisateurs ayant ce rôle doivent être gérés via celui-ci.
  12. Cliquez sur Suivant.
  13. Facultatif : Pour générer un PDF que les réviseurs peuvent télécharger, sélectionnez Oui.
  14. Cliquez sur Créer.
CCMS Web commence à générer votre approbation.
Allez sur la page Mes sorties pour voir la progression de votre approbation et l'ouvrir. Si vous avez généré un PDF de l'approbation, vous pouvez le télécharger à partir de la page Mes sorties. Les réviseurs peuvent télécharger le PDF à partir de la table des matières de l'approbation.
Remarque : En cas d'erreurs, il est possible que votre approbation ne soit pas générée de la même manière que les autres sorties. Vérifiez les messages d'erreur pour résoudre les problèmes.